Sierra Nicole får en het interracial massasje og intens knulling. Kameraet zoomer inn på Sierra mens hun legger seg på massasjebordet, bena spredt på vidt gap, klar for massasjen. Massøren kaster ikke bort tid på å komme seg til jobb, jobbe med Sierras stramme kropp, begynne med brystene og jobbe seg ned til fitta. Sierra stønner av glede mens massørens hender jobber seg dypere og dypere inn i kroppen hennes, noe som får henne til å føle seg som aldri før. Mens massasjen fortsetter, begynner Sierras kropp å spenne seg, og hun kan ikke unngå å nå ned og føle bulen i massørens bukser. Snart kan massøren ikke motstå lenger og trekker ut den massive kuken sin, som Sierra ivrig tar inn i munnen hennes. Derfra tar den uavbrutte handlingen når massøren banker Sierras fitte med sin store, svarte kuk, og får henne til å skrike av nytelse.