I denne hotte scene befinder vi os på et luksuriøst resort ved poolen, hvor to tegneseriefigurer nyder solen og hinandens selskab. Den ældre karakter, en moden kvinde med en kurvet figur, er flankeret af to yngre tegneseriefigurer, som begge er ivrige efter at behage hende. De yngre karakterer er begge prydet i futanari-påklædning, og har store, erigerede pikke, der er ivrige efter at blive rørt og leget med. Den modne kvinde spilder ingen tid på at tage dem begge ind i munden, ivrigt sutter og stryger dem til fuld erektion. Da handlingen varmes op, skiftes de yngre karakterer til at behage den modne kvinde, slikker og fingrer hendes mave og fisse, mens hun fortsætter med at glæde dem med munden. Kemien mellem alle tre tegn er elektrisk, og scenen vil helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere.