In dieser heißen Szene finden wir uns in einem luxuriösen Resort am Pool wieder, wo zwei Cartoon-Charaktere die Sonne und die Gesellschaft des anderen genießen. Die ältere Figur, eine reife Frau mit einer kurvigen Figur, wird von zwei jüngeren Zeichentrickfiguren flankiert, die beide begierig sind, sie zu befriedigen. Die jüngeren Charaktere sind beide in Futanari-Kleidung geschmückt, mit großen, erigierten Schwänzen, die begierig berührt und gespielt werden. Die reife frau verschwendet keine Zeit damit, beide in den Mund zu nehmen und sie begierig zu saugen und zu streicheln. Als die Aktion heißt, verwöhnen die jüngeren Charakteren die reife Person abwechselnd, lecken und fingern ihren Bauch und ihre Muschi, während sie weiterhin mit ihrem Mund spielt und die Chemie zwischen den drei Charakteren sicher nicht zu sehen ist.