Dvaja svalnatí a dobre obdarení černosi sa zapájajú do intenzívneho a vášnivého sexu. Scéna začína tým, že jeden z mužov leží na posteli s nohami dokorán roztiahnutými, zatiaľ čo druhý muž dychtivo začína sať svojho tvrdého a pulzujúceho vtáka. Muž na posteli stoná rozkošou, keď ho jeho partner skúsene berie hlboko do úst, používa jazyk na dráždenie a stimuláciu. Druhý muž si zjavne užíva show, zatiaľ čo on stoná a stoná od rozkoše, jeho vlastný penis je tvrdý a pulzuje túžbou. Obaja muži si vymenia pozície, pričom muž na posteli je teraz na rade, aby dal svojmu partnerovi fajku. Druhý muž si očividne užíva pozornosť, keď sa zvíja rozkošou a stoná od rozkoše. Scéna končí tým, že obaja muži striekajú svoje nálože po celej tvári, zanechávajúc ich oboch pokrytých horúcim, lepkavým semenom.