En vacker Latina-brud provspelar för en castingvideo, börja med att ha en sexig outfit och reta tittaren med sina kurvor. Videon fortskrider med en välutrustad svart man som är ivrig att komma igång. Kemin mellan de två är påtaglig när de börjar med lite hett förspel. Latinan-baben är tydligt imponerad av storleken på den svarta mannens kuk och suger ivrigt den i munnen med passion. Mannen återgäldar sedan tjänsten, ger henne en djup och tillfredsställande avsugning. Handlingen övergår sedan till intensiv analsex med den svarta mannen som tar henne bakifrån. Kameran fångar varje ögonblick av det intensiva och passionerade mötet och lämnar inget till fantasin.