To fantastiske brunetter i sexet lingeri engagerer sig i en lidenskabelig trekant, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og åndedræt. Kvinderne skifter stilling, hvor den ene rider på den andens ansigt, mens den anden er på alle fire og får slikket og fingeret sin fisse. Scenen slutter med et rodet cumshot, der efterlader begge kvinder tilfredse og dækket af varm, klistret sperm.