En fantastisk MILF smører sin massive, runde røv ind og viser det frem for kameraet. Leveringsmanden kan ikke modstå hendes kurver og spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at give hende en sensuel massage, som hurtigt bliver til noget mere intenst. MILFen stønner af fornøjelse, da leveringsmanden fortsætter med at arbejde sig op ad hendes krop og til sidst når hendes stramme fisse. Hun kan ikke modstå hans store sorte pik, og hun tager den ivrigt i munden, sutter og slikker den med opgivelse. Leveringsfyren fortsætter derefter med at kneppe hende bagfra og knepper hende hårdt og hurtigt. MILFEN elsker hvert minut af det, og hun kan ikke lade være med at skrige af fornøjelse, da han bringer hende til randen af orgasme.