Poppy Cohen, egy érzéki nő, aki alig várja, hogy a fenekébe vegyen egy nagy kakast, azzal kezdi, hogy ugratja a kamerát domború testével és megmutatja bőséges vagyonát. A jelenet előrehaladtával Poppy térdre ereszkedik, hogy egy hatalmas kakast vegyen a szájába. Mohón szívja, mélyen a torkába veszi, és minden centijén megdolgozza a nyelvét. A kamera ezután közelről Poppy feszes seggfejére kapcsol, amint készül a nagy eseményre. A srác belép a jelenetbe, és keményen baszni kezdi Poppy seggét, nyögve sikoltozikoltozva az élvezettől. Az intenzív anális akció minden pillanatát megörökíti, attól kezdve, ahogy Poppy a testével vonaglik a srácok felé, hogy a férfi kifeszítse a farkát a határig.