Poppy Cohen driller kameraet med sin kurvede krop og viser sine rigelige aktiver. Scenen skrider frem, og Poppy går ned på knæ for at tage en kæmpe pik i munden. Hun sutter ivrigt på den, tager den dybt ind i halsen og arbejder sin tunge over hver tomme af den. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af Poppys stramme røvhul, mens hun gør sig klar til den store begivenhed. Fyren går derefter ind i scenen og begynder at kneppe Poppys røv hårdt, hvilket får hende til at stønne og skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense anale handling, fra den måde Poppys krop vrider sig af fornøjelse til den måde, fyrens pik strækker hende ud til det yderste.