To unge blonde piger glæder deres heldige fyr-ven med et sensuelt blowjob og en stor pik. Pigerne skiftes til at fingere på ham, mens fyren ser på og stønner af fornøjelse. Pigernes store bryster hopper og vipper, mens de glæder hinanden, og fyren kan ikke modstå at være med på det sjove. Pigerne rider hans pik på skift og maler og hopper på ham for hvert stød. Pigerne brunette hår falder ned omkring deres ansigter, da de når orgasme, og fyren kan ikke lade være med at være med til det sjove.