2人の美しい女性、ララ・ティネリとクリスタル・チェリーが出演し、2人は大きな黒いチンポに挑戦することを熱望している。アクションはララ・チネリが仰け反り、大きな黒いチンチンにお尻を指で弄ばれるところから始まります。その後、印象的な口技を披露しながら、チンチンを口に含み続けます。その間、クリスタル・チェイは横から見ていて、チンチンにララ・タイネリスの口があるのを見て興奮しています。シーンが進むにつれて女性陣はポジションを入れ替え、クリスタル・シェリーがリードしてアクションに。彼女も屈み、お尻を指マンされ、ララが見て興奮します。女性たちは交代で大きな黒いチンコに乗り、お尻と口の両方で印象的なスキルを披露します。シーンは両方の女性が口の中に大量の精液を受け取ることで終わり、2人とも満足してスイッチを入れます。.