Lara Tinelli und Cristal Cherry nehmen begierig einen großen schwarzen Schwanz auf, beginnend mit Lara Tineli, die sich nach vorne beugt und von einem großen schwarzen Penis gefingert wird. Dann nimmt sie den Schwanz in den Mund und zeigt ihre beeindruckenden Oralfähigkeiten. Cristal Kirsche schaut von der Seite zu und wird durch den Anblick von Lara Tinkellis Mund auf dem Schwanz erregt. Im Laufe der Szene wechseln die Frauen die Positionen, wobei CristalCherry die Führung übernimmt. Sie wird nach vorne gebeugt, während Lara Tinali zuschaut und erregt wird. Die Frauen reiten abwechselnd den großen schwarzen Pimmel und zeigen ihre beeindruckenden Fähigkeiten im Mund. Die Frauen bekommen eine Ladung Sperma in den Mund, beide werden zufrieden gestellt und lassen beide in ihrem Mund abspritzen.