To fantastiske babes, April Olsen og Lumi Ray, hengir seg til varme cunnilingus- og muffedykkeøkter. De handler om nytelse og er ikke redde for å vise det. De starter med å sensuelt slikke hverandres pupper før de går videre til hovedarrangementet. De bytter på å slikke og utforske hverandres fitter, og stønner av glede mens de bringer hverandre til randen av orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres saftige kropper mens de beveger seg nærmere og nærmere klimaks. Kjemien mellom disse to babes er elektrisk, og de ser ut til å være tapt i hverandres øyne mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, het lesbisk action.