To fantastiske babes, April Olsen og Lumi Ray, hengiver sig til hot cunnilingus og muffedykning. De er alle vilde med nydelse og er ikke bange for at vise det. De starter med at slikke hinandens bryster sensuelt, før de går videre til hovedbegivenheden. De skiftes til at slikke og udforske hinandens fisser og stønner af fornøjelse, mens de bringer hinanden til randen af orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lækre kroppe, mens de bevæger sig tættere og tættere på klimaks. Kemien mellem disse to babes er elektrisk, og de ser ud til at være tabt i hinandens øjne, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, hot lesbisk action.