En moden mand, kendt som en DILF, giver et sensuelt håndjob til en yngre twink. DILFen er klædt i jakkesæt og ser meget professionel ud, mens twinken er klædt i et afslappet outfit. De to mænd er tydeligt tiltrukket af hinanden og starter med at kysse lidenskabeligt. DILFEN tager derefter kontrollen og begynder at give twinken et håndjob. Han er meget dygtig til sit job og får twinken til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra DILF'S ekspert-slag til twinks ansigtsudtryk af ekstase. Videoen indeholder også noget varmt forspil, hvor DILF' N driller twinkens pik med munden, før han endelig giver ham det håndjob, han har længtes efter. Samlet set er dette en must-watch video for alle, der elsker varm, passioneret homoseksuel porno.