Lydia Black, en smuk og kurvet brunette, er centrum for opmærksomheden, da hun hengiver sig til en vild trekant. Med to velbegavede mænd ved sin side, er Lydia i en uforglemmelig oplevelse, da hun bliver dobbelt penetreret i både homoseksuelle og heteroseksuelle møder. Handlingen starter med, at Lydia ivrigt sutter på en af fyrenes hårde pikke, mens den anden skiftes til at kneppe hendes stramme fisse. Mens intensiteten bygger sig op, skifter fyrene stilling, hvor den ene skiftes til at kneppe hende bagfra, mens den anden glider sin pik i munden på hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense trekant, fra nydelsens støn til lydene af kød, der klasker mod kød. Denne video er et must-see for alle, der elsker varm, hardcore action og store røv teenagere, der bliver dobbelt penetreret.