Caden Jackson, Bruce Jones'un kabarcık popo masajıyla başlar. Masaj, Caden'in Bruce'un götünü yağlamasıyla başlar, inanılmaz derecede pürüzsüz ve tonlu görünüyor. Daha sonra müşterinin poposunu masaj yapmaya başlar, alttan üste doğru ilerler. Müşteri, Cadens'in elleri teninin üzerinde kaydıkça zevkle inler ve tahrik olmaya başlar. Caden daha sonra Bruce'a anüsünü yalatmak için hareket eder, dilini kullanarak daha önce hiç yaşamadığı şekillerde zevk alır. Bruce açıkça dikkatten zevk alıyor ve daha yüksek sesle inleyemiyor. İki adam daha sonra yoğun bir popo parmaklama ile meşgul olur, Caden Bruce'u orgazmın eşiğine getirmek için parmaklarını kullanıyor. Video, Bruce'un kendini tatmin etmesiyle sona erer ve her iki erkek de tatmin olur.