Wideo przedstawia gejowskiego terapeutę o imieniu Caden Jackson, który wykonuje masaż bąbelkowego tyłka prostemu klientowi o imieniu Bruce Jones. Masaż zaczyna się od smarowania przez Cadena tyłka Bruce'a, który wygląda niesamowicie gładko i tonnie. Następnie zaczyna masować tyłek klienta, prowadząc go od dołu do góry. Klient jęczy z przyjemności, gdy Cadens dłonie ślizgają po jego skórze, i zaczyna się podniecać. Caden następnie przechodzi do lizania odbytu, używając języka, aby sprawić mu przyjemność w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Bruce wyraźnie cieszy się uwagą, a on nie może się powstrzymać, ale jęczy coraz głośniej. Dwaj mężczyźni następnie angażują się w intensywne palcowanie dupy, z Cadenem używając palców, aby doprowadzić Bruce'ego na skraj orgazmu. Film kończy się masturbacją, obaj mężczyźni są zadowoleni i spełnieni.