ゲイセラピストのケイデン・ジャクソンが、ブルース・ジョーンズというストレートクライアントにバブル尻マッサージをする。マッサージは、ケイデンがブルースのお尻にオイルを塗り、信じられないほど滑らかで引き締まった感じで始まる。彼はクライアントのお尻をマッサージし、下から上へと上げる。クライアントは快感に喘ぎながらケイデンの手が肌を滑らせ、興奮し始める。ケイデンはその後、ブルースに肛門を舐めさせ、舌を使って今まで経験したことのない方法で彼を快楽に導く。ブルースは明らかに注目を楽しんでおり、ますます大きな声で喘ぎ声を上げる。2人の男性はその後、激しいお尻の指マンに従事し、ケイデンはブルースを絶頂に導くために指を使う。ビデオはブルースがオナニーして絶頂に達し、両方の男性は満足して満たされている。.