Le thérapeute gay Caden Jackson donne un massage des fesses à bulles à un client hétéro nommé Bruce Jones. Le massage commence avec Caden huilant le cul de Bruces, qui a l'air incroyablement lisse et tonique. Il commence ensuite à masser les fesses des clients, en remontant du bas vers le haut. Le client gémit de plaisir alors que les mains de Caden glissent sur sa peau, et il commence à être excité. Caden passe ensuite à donner à Bruce un léchage d'anus, en utilisant sa langue pour le faire plaisir d'une manière qu'il n'a jamais connue auparavant. Bruce apprécie clairement l'attention, et il ne peut s'empêcher de gémir de plus en plus fort. Les deux hommes se livrent ensuite à un doigtage de cul intense, Caden utilisant ses doigts pour amener Bruce au bord de l'orgasme. La vidéo se termine par Bruce se masturbant jusqu'à la jouissance, et les deux hommes sont laissés satisfaits et comblés.