Videoen viser en homoseksuel terapeut ved navn Caden Jackson, der giver en boble-numse-massage til en lige klient ved navn Bruce Jones. Massagen starter med, at Caden smører Bruces røv ind i olie, som ser utrolig glat og tonet ud. Derefter begynder han at massere klientens numse og arbejder sig op fra bunden til toppen. Klienten stønner i nydelse, da Cadens hænder glider over hans hud, og han begynder at blive tændt. Caden går så videre til at give Bruce en anal slikning, og bruger tungen til at glæde ham på måder, som han aldrig har oplevet før. Bruce nyder tydeligvis opmærksomheden, og han kan ikke lade være med at stønne højere og højere. De to mænd engagerer sig derefter i intens røvfingering, med Caden, der bruger sine fingre til at bringe Bruce til randen af orgasme. Videoen slutter med Bruce, der onanerer til klimaks, og begge mænd bliver tilfredse og opfyldt.