Das Video zeigt einen pelzigen Cartoon-Charakter, der eine heiße Oral-Session mit seinem Partner hat. Die Szene beginnt damit, dass der pelzige Charakter auf dem Rücken liegt und sein Partner über ihm steht. Der Partner gibt dem pelziger Charakter dann einen Deepthroat-Blowjob, den der pelzige Charakter bereitwillig annimmt. Der Partner benutzt seinen Mund, um die pelzigsten Charaktere zu stimulieren, indem er ihn bis zur Basis nimmt. Der pelzigste Charakter stöhnt vor Vergnügen, während sein Partner geschickt seinen Schaft auf und ab bearbeitet und seine Zunge benutzt, um ihn zu necken und zu befriedigen. Der Partner wechselt dann in eine Gesichtsfickposition, wobei der pelige Charakter auf allen Vieren steht und seine Partnerin über ihm steht und seinen Schwanz tief in den Mund stößt. Die pelige Figur zeigt alles, was reine Schmerzen oder Unannehmlichkeit ist, aber eher eine hochwertige Pornoszene.