En fantastisk europæisk babe bliver fanget i en varm trekant med sin stedbror og hendes stedsøstre i sengen. Handlingen starter med, at stedbroren sniger sig ind på værelset og finder den nøgne babe sovende på sengen. Han kan ikke modstå fristelsen og begynder at kærtegne hendes krop og vækker hende med sin berøring. Baben bliver først overrasket, men indser snart, at det er hendes stedbror. De ved begge, at de ikke burde gøre dette, men de kan ikke modstå trangen. Stedbroren begynder at kysse hende, og hun gengælder tjenesten. Mens de fortsætter med at gøre ud, stivner stedbrødrenes pik, og baben kan ikke vente med at sutte den. Hun tager den dybt ind i munden og giver ham et sensuelt blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Stedbroderen kan ikke modstå babens store røv, og han begynder at kneppe hende bagfra og får hende til at skrige af fornøjelse.