En smuk sort babe nyder en afslappende eftermiddag, da hendes stedfar uventet går ind på værelset. De to er alene i huset, og baben er mere end glad for at se ham. Mens de snakker, kan hun ikke undgå at bemærke hans massive pik, som spænder mod hans bukser. Hun kan ikke modstå fristelsen længere, og hun rækker ud for at give den et klem. Stedfaren bliver først overrasket, men han indser snart, at hans steddatter mener det alvorligt med at få ham hårdt. Han spilder ingen tid på at udnytte situationen, og han begynder at kæle for hendes krop, famler på hendes frække bryster og mærker hendes stramme røv. Baben stønner af fornøjelse, da han begynder at fingerkneppe hende, og hun kan ikke lade være med at mærke en strøm af spænding, da han trækker sin massive pik ud og begynder at stryge den.