Lisa, en moden bestemor, er ivrig etter å bli skitten med en ung stud. Lisa er en ekte proff når det kommer til å glede en mann, og hun kaster ikke bort tid på å komme i gang. Den unge studen er mer enn glad for å forplikte seg, og han kaster ikke bort tid på å få kuken sin ut og klar for action. Lisa tar den mer enn gjerne i munnen, og hun suger den med velbehag. Kameraet fanger hver detalj av de slappe puppene hennes som spretter opp og ned mens hun suger ham av. Den unge studen tar henne deretter bakfra, knuller henne hardt og raskt. Lisa stønner av glede mens han tar henne til kanten av ekstase. Til slutt leverer den unge stud en massiv ansiktsbehandling til Lisa, og lar henne være dekket av hans varme sæd.