En lærer og eleven hennes engasjerer seg i en lidenskapelig trekant med en vedlikeholdsmann. Læreren, en fantastisk brunette med store pupper og briller, viser ivrig ferdighetene sine til vedlikeholdsmannen. Studenten, en søt jente med en stram kropp, er ivrig etter å være med på moroa. De tre starter med intens bakfra-action, med læreren som tar kontroll og vedlikeholdsfyren som stønner av glede. Mens handlingen varmes opp, bytter læreren og eleven på å deepthroate vedlikeholdsguttens massive kuk, og viser frem sine imponerende ferdigheter. Vedlikeholdsfyren blir andpusten, siden han ikke kan tro lykken ved å være midt i en så varm og het trekant. Kjemien mellom dem er elektrisk, og videoen vil garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.