En smuk babe får sin fisse slikket og kneppet af en velbegavet stud. Lidenskaben mellem disse to er til at tage og føle på, da fyren starter med at give hendes fisse en grundig slikning. Baben stønner af fornøjelse, mens han arbejder sin magi, og hun kan ikke lade være med at male mod ham. Så trækker han sin massive pik ud og hun sutter ham ivrigt af med velbehag. Fyren tager hende derefter bagfra, støder sin pik dybt inde i hendes fisse og får hende til at skrige af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes store bryster, der hopper op og ned, mens hun tager hver tomme af ham. Til sidst kan fyren ikke holde sig tilbage længere og skyder en enorm ladning ud over hendes smukke ansigt og efterlader hende helt tilfreds.