En ung, muskuløs svart tenåring blir tatt for å onanere i klasserommet av sin kåte drillsersjant. Han blir slått på av synet av den unge mannens store kuk og bestemmer seg for å ta saken i egne hender. Han starter med å gi den unge mannen en sensuell blowjob, og tar seg tid til å glede ham før han går videre til hovedbegivenheten. Drillsergenten tar deretter den unge mannens store kuk i rumpa, knuller ham hardt og dypt til han kommer over hele brystet. Den unge mannen stønner av glede mens han fylles opp med drillsergentens store kuk, og nyter tydeligvis hvert øyeblikk av det. Dette er en må-se video for alle som elsker homofil anal, homofile blowjobs og homofil militærporno.