Muhteşem bir siyah amatör, seçmelere davet edildikten sonra bir sandalyede oturur ve yönetmenin sorularını yanıtlar.Sohbet ilerledikçe, yönetmen siyah bebekin güzelliği tarafından tahrik olmaya başlar ve işleri bir üst seviyeye çıkarmaya karar verir. Yönetmen, siyah bebek'e kamerada onunla seks yapmak için cömert miktarda para teklif eder. Siyah bebek ilk başta tereddüt eder, ancak sonunda baştan çıkarmaya boyun eğer. Yönetmen, onu dudaklarından öperek başlar ve bu da hızlı bir şekilde Sıcak makyaj seansına yol açar. Siyah bebek daha sonra yönetmenin sert penisini çıkarır ve emmeye başlar, ağzına derinlemesine alır. Yönetmen daha sonra siyah bebeğe akıl almaz bir sakso çekerek iyiliği geri verir, onu zevkle inletir. Yönetmen sonra siyah bebeyi arkadan alır, sıkı amcığına sert bir şekilde sokarak onu zevkten çığlık attırır.