Film otwiera oszałamiająca czarna amatorka, która została zaproszona na casting, siadając na krześle i odpowiadając na pytania reżysera. W miarę rozmowy reżyser zaczyna podniecać się pięknem czarnej laseczki i postanawia wziąć ją głęboko do ust. Reżyser następnie odpłaca się, dając niesamowitemu lodzikowi czarnej laski, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Reżyserzy następnie bierze czarną laseczkę od tyłu, spuszczając się w jej ciasną cipkę, sprawiając że krzyczy z rozkoszy.