Seorang amatur kulit hitam yang menakjubkan dijemput untuk panggilan casting, duduk di kerusi dan menjawab soalan-soalan daripada pengarah. Ketika perbualan itu berlangsung, pengarah mula terangsang oleh kecantikan gadis kulit hitam yang menawan dan memutuskan untuk membawa perkara-perkara ke tahap seterusnya. Pengarah menawarkan gadis kulit hitam itu sejumlah besar wang untuk berhubungan seks dengannya di kamera. Gadis kulit hitam itu teragak-agak pada mulanya, tetapi akhirnya menyerah kepada godaan di belakang. Pengarah itu mula menciumnya di atas pentas, meniup mulutnya dengan kuat, kemudian memberikan blowjob dan menghisap batang keras pengarahnya, kemudian meneruskan blowjob dengan mulutnya, dan akhirnya memasukkan zakarnya ke dalam mulutnya.