キャスティングコールに誘われた見事なエボニー素人が椅子に座って監督からの質問に答える映像が始まります。会話が進むと監督はエボニー美女の美しさに興奮し始め、モノを次のレベルに持っていくことに。監督はエポニー美女にカメラの前でセックスするための寛大な金額を提供します。エボニーベイビーは最初は躊躇っていますが、やがて誘惑に負けます。監督は唇にキスから始め、すぐにホットなメイクセッションにつながります。エポニーベイブはその後、監督の硬いチンポを取り出してしゃぶり始め、口の奥まで咥え込みます。監督はそのお返しに、エボニービーに驚くべきフェラチオをして、快感で喘ぎ声を上げさせます。監督はその後、エボニベイブを後ろから連れて行き、キツキツのマンコに激しく突き刺し、エクスタシーで絶叫させます。.