Video dibuka dengan seorang amatir kulit hitam yang menakjubkan, yang diundang untuk panggilan casting, duduk di kursi dan menjawab pertanyaan dari sutradara. Ketika percakapan berlangsung, sutradara mulai terangsang oleh kecantikan si cantik kulit hitam dan memutuskan untuk membawa hal-hal ke tingkat berikutnya. Sutradara menawarkan si cewek kulit hitam sejumlah uang yang murah hati untuk berhubungan seks dengannya di kamera. Si cewek hitam ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya menyerah pada godaan. Direktur mulai dengan mencium bibirnya, yang dengan cepat mengarah pada sesi make-out yang panas. Si cantik kulit hitam kemudian mengeluarkan kontol keras sutradara dan mulai mengisapnya, mengambilnya dalam mulutnya. Sutradar kemudian kembali dengan memberikan blowjob dengan blowjob yang dalam oleh sutradara, membuat dia merintih dengan kenikmatan, kemudian membuatnya menjerit dengan kenikmatan, membuat dia meniduri vaginanya dengan keras.