De scène opent met drie zwarte slaven vastgeketend aan een muur, hun gezichten bedekt met maskers. Een dominatrix komt de kamer binnen en begint ze te plagen, haar handen over hun lichamen laten glijden en ze tergen met haar stem. Ze gaat dan verder met het ontketenen van haar twee mannelijke assistenten, die meteen de slaven beginnen te ruw te neuken. De dominatrick neemt de controle over een van de slaven en begint hem vast te binden aan een stoel, terwijl de andere twee mannen om de beurt de andere slaven monden en kontjes neukend nemen. De slaven genieten duidelijk van de aandacht, kreunend en kronkelend van genot terwijl ze meedzaam geneukt worden. De dominis komen in actie, nemen één van de pikken in haar mond en zuigen hem af tot hij uitgeput klaarkomt. De slaafjes zuigen zich helemaal af en smeren hun lichamen bedekt met smeermiddel, maar zijn drie lichamen bedekte tevreden met hun lichamen.