Три задивљујуће бебе гледају како њиховог господара јебе група мушкараца. Сцена почиње тако што мушкарци окружују свог господара, који клечи на поду са лицем укопаним у њихове кучке. Жене стоје иза њега, гледају га како сише курац сваког мушкарца наизменично. Мушкарци јасно уживају у пажњи, а њихови јауци задовољства испуњавају просторију. Жене такође уживају у представи, јер не могу да одоле да се додирују и стењу од задовољства док гледају како се њихов господар јебе. Акција се загрева док мушкарци наизменично јебу њиховог господару, а жене наизменично сисају њихов господарев курац. Сцена се завршава тако што се мушкарци наизменично јебу са својим господаром док сви не сврше на његово лице. Жене су задовољне и задовољне оним оним што су сведочили.