Scenen åpner med en fantastisk Mistress, kledd i et lærantrekk, stående over sin underdanige mannlige slave. Hun holder en flaske melk i hånden og hun begynner å klemme den, og lar melken renne ut på kuken hans. Slaven stønner av nytelse mens Mistress fortsetter å melke ham, melken dekker skaftet hans og gjør det glatt. Hun tar seg så tid til å stryke pikken hans med hånden, erter ham med berøringen. Herskerinnen tar så helt over, bruker munnen til å suge på kuken hans mens hun fortsetter å presse melken på den. Slaven kan ikke unngå å stønne av glede når Mistress jobber med magien sin, og bringer ham til randen av orgasme. Til slutt bringer Mistress ham til et forbløffende klimaks, og etterlater ham helt fornøyd og dekket av melk. Denne videoen er et must-see for alle som elsker dominerende kvinner og kunsten å melke.