Adegan dibuka dengan Mistress yang menawan, dibalut pakaian kulit, berdiri di atas budak laki-lakinya yang patuh. Dia memegang sebotol susu di tangannya dan dia mulai meremasnya, membiarkan susu mengalir keluar ke kemaluannya. Budak itu merintih kenikmatan saat Mistress terus memerahnya, susunya melapisi batangnya dan membuatnya licin. Dia kemudian meluangkan waktunya untuk mengocok kemaluannnya dengan tangannya, menggodanya dengan sentuhannya. Sang Mistress kemudian mengambil alih sepenuhnya, menggunakan mulutnya untuk menghisap kemaluanya sambil terus meremas susunya ke atasnya. Si Mistress tidak bisa membantunya mengerang kenikmatan sebagai kenikmatan dalam Mistress, membawa keajaiban padanya, Mistress membawanya ke orgasme, akhirnya Mistress membawa dia ke klimaks di dalam pikirannya, dan meninggalkannya sepenuhnya untuk wanita yang mencintainya.