Scenen åbner med en fantastisk Mistress, klædt i et læderoutfit, stående over sin underdanige mandlige slave. Hun holder en flaske mælk i hånden, og hun begynder at klemme den, og lader mælken flyde ud på hans pik. Slaven stønner i nydelse, da Mistress fortsætter med at malke ham, mælken dækker hans skaft og gør det glat. Hun tager sig derefter tid til at stryge hans pik med hånden, pirre ham med sin berøring. Herskerinden tager så helt over, bruger sin mund til at sutte på hans pig, mens hun fortsætter med at klemme mælken på den. Slavinden kan ikke lade være med at stønne af nydelse, mens Mistress arbejder sin magi, og bringer ham til randen af orgasme. Til sidst bringer Mistress ham til et forbløffende klimaks, der efterlader ham helt tilfreds og dækket af mælk. Denne video er et must-see for alle, der elsker dominerende kvinder og kunsten at malke.