Dwie piękne pielęgniarki, jedna blondynka, druga czarna, prezentują swoje umiejętności w klinice na kampusie, drażniąc się nawzajem swoimi cyckami i seksowną bielizną, zanim przejdą do intensywnej gry wstępnej. Naprzemiennie ssą sobie nawzajem cycki i bawią się cipkami, sprawiając sobie przyjemność i mokro. Ale prawdziwa akcja zaczyna się, gdy blond pielęgniarka wyciąga duży czarny kutas i zaczyna go ssać, jęcząc z przyjemności, gdy bierze go do samego gardła.