Duas enfermeiras deslumbrantes, uma loira e uma negra, se envolvem em preliminares intensas na clínica do campus. A enfermeira loira tem uma bunda grande e suculenta que implora para ser tocada, enquanto a enfermeiroa negra tem um corpo curvilíneo igualmente tentador. As duas mulheres começam provocando uma a outra com seus seios grandes e lingerie sexy, antes de passar para algumas preliminares intensos. Elas se revezam chupando os seios uma da outra e brincando com suas bucetas, ficando uma com a outra bem molhada e molhada no processo. Mas a ação real começa quando a enferma loira tira um grande pau preto e começa a chupá-lo, gemendo de prazer enquanto o leva todo pela garganta.