En ældre mand med en massiv pik bliver forført af sin steddatter til intens og hård sex. Manden, der spilles af en kendt pornoskuespiller, portrætteres som en dominerende og erfaren elsker, der ved præcis, hvordan han skal behage sin partner. Kvinden, der spilles af en ung og attraktiv skuespillerinde, er ivrig efter at behage og er ikke bange for at tage ansvar i mødet. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder deepthroat, fucking og rollespil, som alle er fanget i store detaljer på kamera. Mandens pik er massiv og dunkende gennem hele mødet, og kvinden ses deepthroating ham flere gange. Til sidst leverer manden en ansigtsbehandling til sin steddatter, som hun ivrigt tager og sluger. Samlet set er dette en hardcore og intens video, der helt sikkert vil behage fans af far og pige porno.