Julia Alves, seorang transseksual Brazil yang cantik, berpakaian dalam pakaian yang menggoda. Dia menanggalkan pakaiannya hingga mesin seks besar dan menggunakan dildo besar untuk memuaskan dirinya sendiri sebelum memasukkannya ke dalam pukinya yang basah. Dia perlahan-lahan menanggalkan seluar dalamnya, meninggalkan apa-apa untuk imaginasi. Julia kemudian mencapai puncak kenikmatan dengan batang besar, yang dia sukai setiap orang di kamera sehingga dia mencapai orgasme dan merintih keseronokan.