Julia Alves, transseksual Brasil yang cantik, memamerkan payudara dan pantatnya yang terbuka di depan kamera. Dia perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya di depan mesin seks besar. Julia kemudian meraih dildo besar, yang dia geser ke dalam mulutnya, menggodanya sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam vaginanya yang lembab. Dia merintih dalam kenikmatan saat dia memuaskan dirinya sendiri dengan mainan, tubuhnya menggeliat dengan kamera. Kamera menangkap setiap detail tubuhnya sebelum akhirnya dia memancarkan klimaks di atas mesin transseksual yang kuat, yang akhirnya membawanya ke orgasme untuk mencapai orgasme.