A kamera ráközelít a gyönyörű brazil transzszexuális Julia Alvesre, amint egy nagy baszógép előtt áll. Leleplező ruhába öltözött, mellei és feneke teljes képernyőn látható. Julia egyértelműen felizgul, ahogy testén végigsimít, érezve ruhája anyagát bőrének. Lassan levetkőzik fehérneműjéig, semmit sem hagyva a képzeletnek. Julia ezután egy nagy vibrátorhoz nyúl, amit a szájába csúsztat, ugratja vele, mielőtt végül behelyezi nedves puncijába. Felnyög az élvezettől, miközben a játékszerrel bassza magát, teste extázissal vonaglik. A kamera rögzíti testének minden részletét, miközben az orgazmus határára juttatja magát, mielőtt végre erőteljesen felrobbanna. Ez a videó egy dögös transzszexi, aki szeret egy forró gépet.