Kameran zoomar in på den vackra brasilianska transsexuella Julia Alves där hon står framför en stor knullmaskin. Hon är klädd i en avslöjande outfit, med tuttarna och rumpan på full display. Julia är tydligt upphetsad när hon för sina händer över sin kropp, känner klädernas material mot sin hud. Hon klär sakta av sig till sina underkläder, lämnar inget åt fantasin. Julia sträcker sig sedan efter en stor dildo, som hon glider in i sin mun, retar henne med den innan hon slutligen för in den i sin fuktiga fitta. Hon stönar av njutning när hon knullar sig själv med leksaken, hennes kropp vrider sig av extas. Kameran fångar varje detalj av hennes kropp när hon för sig själv till orgasmens rand, innan hon slutligen exploderar i ett kraftfullt klimax. Den här videon är ett måste för alla som älskar heta, kåta transsexuella som kliver av på en knullmaskin.