De camera zoomt in op de mooie Braziliaanse transseksueel Julia Alves terwijl ze voor een grote neukmachine staat. Ze is gekleed in een onthullende outfit, met haar tieten en kont volledig tentoongesteld. Julia is duidelijk opgewonden als ze haar handen over haar lichaam laat gaan, het materiaal van haar kleding tegen haar huid voelt. Langzaam kleedt ze zich uit tot haar ondergoed, niets aan de verbeelding overlatend. Julia reikt dan naar een grote dildo, die ze in haar mond laat glijden, haar plaagt ermee voordat ze hem uiteindelijk in haar vochtige kutje steekt. Ze kreunt van genot als ze zichzelf neukt met het speeltje, haar lichaam kronkelt met excentrische camera's. De details van haar lichaam legt ze zelf vast aan de rand van haar orgasme, voordat ze eindelijk klaarkomt in een orgasme, voor een krachtige video die iedereen moet laten exploderen voor een krachtige neukmachine. Deze video moet iedereen ontploffen voor een krachtige transsexuele liefdesmachine.