Kameraet zoomer ind på den smukke brasilianske transseksuelle Julia Alves, som hun står foran en stor kneppemaskine. Hun er klædt i et afslørende outfit, med bryster og røv på fuld skærm. Julia er tydeligt ophidset, da hun fører sine hænder over sin krop, og mærker tøjets materiale mod sin hud. Hun klæder sig langsomt ned til sit undertøj, og overlader intet til fantasien. Julia rækker så ud efter en stor dildo, som hun glider ind i sin mund, driller hende med den, før hun til sidst stikker den ind i sin fugtige fisse. Hun stønner af nydelse, mens hun knepper sig selv med legetøjet, hendes krop vrider sig af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes krop, da hun bringer sig selv til randen af orgasme, før hun endelig eksploderer i et kraftigt klimaks. Denne video er et must-see for alle, der elsker varme, liderlige transseksuelle, der går af på en kneppemaskin.