A câmera dá zoom na bela transexual brasileira Julia Alves enquanto ela se deita diante de uma grande máquina de foder. Ela está vestida com uma roupa reveladora, com seus peitos e bunda à mostra. Julia está claramente excitada enquanto passa as mãos em seu corpo, sentindo o material de suas roupas contra sua pele. Ela lentamente se despe até a cueca, não deixando nada para a imaginação. Julia então alcança um grande dildo, que ela desliza em sua boca, provocando-a com ele antes de finalmente inseri-lo em sua buceta molhada. Ela geme de prazer enquanto se fode com o brinquedo, seu corpo se contorcendo de êxtase. A câmera captura cada detalhe de seu corpo enquanto ela se leva ao limite do orgasmo, antes de finalmente explodir em um clímax poderoso. Este vídeo é imperdível para quem ama transexas quentes e excitadas se masturbando em uma máquina de foda.