Kameraet zoomer inn på den vakre brasilianske transseksuelle Julia Alves mens hun står foran en stor jævla maskin. Hun er kledd i et avslørende antrekk, med puppene og rumpa på full skjerm. Julia er tydelig opphisset når hun stryker hendene over kroppen sin, og kjenner materialet fra klærne mot huden. Hun kler seg sakte ned til undertøyet, og overlater ingenting til fantasien. Julia strekker seg så etter en stor dildo, som hun glir inn i munnen, erter henne med den før hun til slutt setter den inn i den fuktige fitta. Hun stønner av nytelse mens hun knuller seg selv med leketøyet, kroppen vrir seg av ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppen hennes når hun bringer seg selv til randen av orgasme, før hun til slutt eksploderer i et kraftig klimaks. Denne videoen er et must-see for alle som elsker varme, kåte transseksuelle å gå av på en jævla maskin.