Das Video zeigt Anna Mihashi, eine japanische Dienstmagd, die in Begleitung ihres Meisters ist. Die beiden engagieren sich in heißen sexuellen Aktivitäten, die sie beide zufriedenstellen. Anna beginnt damit, ihrem Meister einen sinnlichen Blowjob zu geben und ihren Mund zu benutzen, um ihn zu befriedigen. Der Meister übernimmt dann die Kontrolle und fängt an, Anna zu fingern, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die beiden wechseln die Rollen und der Meister übernimmt die Führung und fickt Anna in verschiedenen Positionen. Die Aktion wird heizt sich auf, als der Meister Anna an den Rand des Orgasmus bringt und ihr dann einen Creampie gibt und sie mit seiner heißen Ladung füllt. Das Video zeigt die intensive Leidenschaft zwischen den beiden, wobei Anna ihrem Meister völlig ausgeliefert ist. Das Video ist ein Muss für jeden, der Masturbation, Männerdom und asiatische Pornos liebt.